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博汇纸业:年内好转确立 白卡纸是关键

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发表于 2009-9-3 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
博汇纸业上半年实现营业收入14.40 亿元,同比-23.22%;利润总额9101 万元,同比-61.89%;归属于股东的净利润6625 万元,同比-62.78%。每股收益全面摊薄0.13 元。预期三季度业绩仍可能同比下降,但经营状况逐季好转的趋势已经形成,下半年将逐步恢复正常。   盈利能力受产品降价影响显著下降,毛利率由上年同期的 22.10%下降到13.84%。但期间费用率稍有下降,主要是销售费用上的控制,如运费的降低,弥补了产销量下降增加的费用占比。我们认为随着产品价格提升、设备利用率增加,盈利状况也将逐渐提升。   分季度来看,08 年三季度收入同环比均下滑,四季度降幅加剧;公司是去年最早实施停产的造纸企业,受库存积压方面影响相对轻微,09 年一季度经营状况开始恢复,尽管同比仍在下滑,环比已出现回升;二季度同比降速减缓,环比则加速提升。从经营结果来看, 08年4Q 微亏,EPS-0.01 元,09 年1Q0.04 元,2Q0.09 元,逐季向好。毛利率、期间费用率等指标显示公司盈利能力水平也逐渐在恢复。公司在建的 35 万吨白卡纸项目预计在09 年内试车投产,将是公司2010 年主要的业绩增长点。但要关注国内其他厂商白卡纸产能的释放对市场的冲击。   目前公司产成品和原材料库存量、开工率、生产经营活动等逐渐恢复正常。我们预测公司09 年、10 年全面摊薄每股收益0.38 元、0.51元,目标价11.0 元。
发表于 2010-6-9 14:34:53 | 显示全部楼层
bu  dong    dan  ye  ding   yige  ~
发表于 2010-6-9 14:35:45 | 显示全部楼层
人人人人人人人人人人人人人人世间  灌了!!!!1
发表于 2010-7-15 17:46:44 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德
发表于 2010-10-22 10:37:21 | 显示全部楼层
博汇纸业的股票一直不怎么样。
发表于 2011-1-4 10:21:26 | 显示全部楼层
可以路过,不能错过,支持一下楼主。
发表于 2011-1-10 15:29:36 | 显示全部楼层
:lol哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈弛
发表于 2011-4-14 15:40:28 | 显示全部楼层
不会的人都那么吊么?打电话过去怎么都直接挂我电话,连说话的时间也不给我?谁能给推荐下设备部或者工程部人员的联系方式啊
发表于 2011-11-10 13:46:19 | 显示全部楼层
回复 1# liruifang


    朋友,你好!
博汇最近投产的35 万吨白卡纸项目运行得怎么样?是哪家的纸机?谢谢!
发表于 2011-11-11 13:02:05 | 显示全部楼层
分析得很好,
学习学习
头像被屏蔽
发表于 2015-9-16 22:07:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-6 15:47:58 | 显示全部楼层
不错不错,很好很好,谢谢分享












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